Долги «ЮниТайла» поделят на двоих
Совладельцем крупнейшего российского производителя керамической плитки «ЮниТайл» намерен стать столичный бизнесмен Леонид Маевский. Нынешний владелец «ЮниТайла» Лазарь Шаулов объясняет решение о продаже доли тем, что г-н Маевский пообещал уладить долговые проблемы холдинга без банкротства. Владелец «ЮниТайла» Лазарь Шаулов сообщил N, что Леонид Маевский приобретет долю в компании и займется урегулированием долговой проблемы. По мнению эксперта «Финам Менедж-мента», это может быть сделка с последующим выкупом, а за свои услуги г-н Маевский может в конечном итоге получить блокпакет.
В распоряжении N оказалось письмо гендиректора холдинга «ЮниТайл» Лазаря Шаулова трудовому коллективу от 12 мая, в котором он говорит о том, что сложным финансовым положением холдинга - при выручке в 4 млрд рублей долги перед банками превышают 6 млрд рублей - хотят воспользоваться для недружественного поглощения. Долги, по данным господина Шаулова, пытается скупить финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» с целью последующей распродажи активов: «руководители «ОТКРЫТИЯ» «...» теперь открыто заявляют нам о том, что собираются перекупить наши долги у банков за бесценок, а затем обанкротить холдинг и перепродать предприятия конкурентам».
Сотрудников «ЮниТайла» г-н Шаулов успокаивает тем, что будет бороться за холдинг и уже нашел выход из ситуации без банкротства: партнером «ЮниТайла» по реструктуризации долгов стало ЗАО «Бизнес оценки» Леонида Маевского, которое предложило «выгодные условия» и пообещало сохранить целостность холдинга.
В 2010 году Сбербанк, основной кредитор «ЮниТайла», подал к нему иски на 3,7 млрд рублей. Г-н Шаулов объяснял это стремлением банка подтолкнуть холдинг к поиску стратегического инвестора. Другие кредиторы «ЮниТайла» - ВТБ, БСЖВ и ЮниКредит Банк.
- В начале февраля 2011 года на очередной встрече по этому поводу в центральном офисе Сбербанка в Москве мне было предложено поработать с ФК «ОТКРЫТИЕ» по реструктуризации задолженности, - заявил N Лазарь Шаулов. - Под предлогом «решения вопроса о кредитах» мы вынуждены были передать сотрудникам «ОТКРЫТИЯ» всю информацию о нашей экономике «...» им же был передан и наш совместный аналитический отчет, созданный «Райффайзен-инвестментом», по привлечению в капитал «ЮниТайла» стороннего инвестора. «...» «ОТКРЫТИЕ» проанализировало наши цифры и пообщалось со всеми потенциальными инвесторами, которых мы же им и дали.
Начальник пресс-службы ФК «ОТКРЫТИЕ» Игорь Илюхин сообщил N, что ФК не имеет никаких совместных дел с «ЮниТайлом», а г-н Шаулов ошибся потому, что с «ЮниТайлом» общалась инвесткомпания «O1 Group», созданная Дмитрием Минцем - сыном совладельца «ОТКРЫТИЯ» Бориса Минца. «O1 Group» была создана в 2009 году путем выделения из состава «ОТКРЫТИЯ», указывается в справке инвесткомпании.
- Информация, приведенная в письме (г-на Шаулова. - N), не соответствует дейс-твительности, поскольку «O1 Group» была привлечена Сбербанком в качестве независимого консультанта исключительно с целью оценки стоимости бизнеса холдинга «ЮниТайл», - передали N в пресс-службе «O1 Group». - После проведения экспертной оценки «O1 Group» завершила свою работу по данному проекту. Компания «O1 Group» никогда не вела переговоры с «ЮниТайлом» о реструктуризации долгов холдинга.
Г-н Шаулов настаивает, что в Сбербанке хранится оригинал письменного предложения «ОТКРЫТИЯ» о выкупе долгов «ЮниТайла», а о планах распродать холдинг по частям «говорят вслух и исключительно лично».
По словам г-на Шаулова, он предложил партнерство Леониду Маевскому, поскольку «уверен в его профессионализме и порядочности», а бизнес холдинга будет сохранен в целостности.
- По предложению г-на Маевского я продаю свою долю в бизнесе, но буду руководить компанией в качестве наемного менеджера, - уточнил N Лазарь Шаулов. - Леонид Маевский приводит усиление в нашу управленческую команду, ведь в его команде работают опытные специалисты в области финансов и корпоративного права.
Леонид Маевский подтвердил N, что «получает долю» в «ЮниТайле», но отказался раскрыть ее размер и условия сделки. В меморандуме к выпуску облигаций в 2008 году «ЮниТайл» указал, что основным активом холдинга является ОАО «Стройфарфор», которое выступает держателем пакетов акций других компаний холдинга, а «эффективным владельцем UNITILE является Шаулов Л. А.». С конца 2008 года в «Стройфарфоре» г-ну Шаулову принадлежит 100% акций, гласят отчеты компании. Проследить возможные изменения во всей структуре собственности «ЮниТайла» на момент верстки номера не удалось.
- Скорее всего, это будет сделка buyback, т. е. с последующим обратным выкупом после исправления финансового положения холдинга, и сумма ее может быть символической с учетом долгов, - полагает ведущий эксперт УК «ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ» Дмитрий Баранов («ЮниТайл» он оценивает в 4-6 млрд рублей). - Тут можно говорить о том, что компания «передается» во временное управление для улучшения финансовой ситуации в ней. Эта работа может выполняться как за фиксированную сумму, так и за пакет акций холдинга, например блокирующий. После того как ситуация будет исправлена, компания может быть возвращена прежнему собственнику.
- «ЮниТайл» - это очень привлекательный актив: на сегодня он занимает 22-23% российского рынка керамической плитки и керамогранита, а в течение 3 лет его капитализация вырастет вдвое-втрое, - объяснил N логику сделки Леонид Маевский.
По его словам, с г-ном Шауловым он знаком давно и разделяет его стремление сохранить холдинг в целостности.
- В ближайшие 3 года мы обязуемся даже не обсуждать предложения о продаже «ЮниТайла», - сказал бизнесмен.
Банкиры «реагируют на ситуацию по-разному, но общее понимание нашей позиции присутствует, с этим можно работать», говорит г-н Шаулов.
- С банками проблема решена: со всеми мы уже встречались, предлагая выкуп или погашение долгов, там разные варианты. Деньги у нас есть, - заверил N г-н Маевский, не уточнив источники финансирования. - Не решен вопрос только с «ОТКРЫТИЕМ».
В Сбербанке, ВТБ и БСЖВ на запросы N к моменту верстки номера не ответили, в ЮниКредит Банке от комментариев отказались.
Cправка
О компании
Холдинг «ЮниТайл» - один из лидеров на российском рынке керамической плитки и керамогранита. В структуру холдинга входят три завода по производству керамической плитки, керамогранита и декоративных элементов, кирпичный завод. Оборот холдинга в 2010 году - свыше 4 млрд рублей.
О Леониде Маевском
Леонид Маевский родился 6 сентября 1960 года, депутат Госдумы 3-го созыва, член фракции КПРФ. Известен в основном инвестиционными сделками: в 2003 году г-н Маевский перепродал 25,1% акций «МегаФона» «Альфе-Групп», в октябре 2008 года - 50% компании «Универсал-телеком» Алишеру Усманову.
Автор: Анатолий Джумайло
